Crea los datos básicos o iniciales de tu planeación

Planeación es la necesidad de cambiar la situación actual de una empresa, a través de pensar distintas alternativas y acciones para llevarlas a cabo en el futuro. Crea aquí la información inicial de la planeación de tu empresa.

Actualizado el 12 de diciembre de 2024                         Tiempo estimado de lectura: 1 minuto

Ruta: Planeación + Planeación estratégica

1. Haz clic en el botón Insertar
2. Selecciona el tipo de la planeación si esta es: Organizacional, Por proceso o Por proyecto, esto es de carácter informativo
3. Si es de tipo Organizacional o Por proyecto, diligencia el nombre que le vas a asignar; si es por proceso, selecciona el proceso de la planeación.
4. Digita la visión, misión, valores, principios y políticas de la empresa
   
5. Selecciona con que contará la planeación (objetico estratégico, estrategia, Actividades/programa, Subactividades (tareas) en los reportes la información aparece agrupada por lo que hayas seleccionado. Las etiquetas del nivel 1 al 4 son modificables para cada planeación que crees. 
   
   👆Importante, ten en cuenta que cuando se guarde esta información básica ya no se puede modificar este modelo, por eso debes estar seguro de tu elección.
   
   
6. Escoge la fecha de inicio y fecha final de la planeación y ten en cuenta que el software validará que toda la información esté filtrada dentro de ese rango de fecha
7. Marca el checkbox para restringir la edición posterior de los planes de acción, de esta forma cuando ingreses por las opciones Seguimiento y Cronograma una vez pasada la fecha del plan de acción se deshabilita el formulario de edición y queda de solo lectura. La información sólo podrá ser editada por usuarios administradores
8. Sabemos que las subactividades(tareas) de tu planeación son realizadas por diferentes usuarios, marca el parámetro ➡️  
   Y adicional si requieres que sea el sistema quien asigne el peso de las subactividades de forma proporcional, marca Si, de lo contrario el usuario lo debe hacer manualmente .
9. Marca como vas a asignar los permisos de la planeación: por Usuarios o Por cargos
10. Selecciona y pasa al cuadro de la derecha los autorizados para editar la planeación y los objetivos estratégicos
    
11. Selecciona y pasa al cuadro de la derecha los responsables de realizar el diagnóstico (matriz DOFA)
12. Selecciona y pasa al cuadro de la derecha los autorizados para visualizar la planeación
13. Selecciona y pasa al cuadro de la derecha los autorizados para generar reportes de la planeación
14. Para usar la funcionalidad de asignar presupuesto activa estos parámetros 👇
    
    El cálculo del presupuesto se realiza según lo chequeado en Tipo de cálculo de presupuesto ejecutado, si marcas: Suma de avances parciales, cuando las subactividades por ejemplo, son trimestrales o semestrales, en esos casos se suma por cada trimestre o semestre.
    
15. Haz clic en el botón Guardar