Cómo configurar el paso tipo Solicitar aprobación

Al diseñar un flujo de trabajo, puedes agregar diferentes tipos de pasos que te permitirán automatizar una secuencia, y solicitar aprobaciones es uno de ellos.

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Solicitar aprobación, te permite asignar un responsable para aprobar uno o varios formularios previos del flujo. Podrás seleccionar al aprobador, que puede ser un usuario, un cargo o un rol específico.

A. ¿Cómo configurar este paso?

1. Tienes varias opciones para asignar el aprobador, para ello sólo marca la opción que más se ajuste a tus necesidades, si lo requieres puedes seleccionar el aprobador de un formulario creado previamente a este paso, como requisito, debe haber sido marcado como obligatorio en el formulario para que te aparezca en el campo Seleccionar de un formulario.

2. A la solicitud de aprobación le puedes vincular una fecha de vencimiento, si aplica. Puede ser Inmediata o Fecha establecida caso en el cual estableces el vencimiento basado en la cantidad de meses y/o días posterior al parámetro de fecha (inicio del flujo u otros campos de tipo fecha en formularios previos).

En la imagen, se muestra una aprobación del formulario Solicitud de producto/servicio, que vence cinco días después de iniciado el flujo.

3. Habilita o deshabilita las opciones para rechazar o solicitar ajustes cuando aprueben el flujo.

 

4. Para finalizar puedes configurar un correo personalizado, para parametrizarlo ten en cuenta los puntos 1 y 2 de este artículo 👉 Configurar e-mail  

Cuando se ejecute la aprobación vas a tener tres caminos, puedes:

• Aprobar (el flujo continúa),
• Rechazar (termina la ejecución del flujo y se marca como Rechazado) o
• Solicitar cambios (se envía un correo con la solicitud de cambios al responsable del formulario que se debe corregir y el flujo se devuelve hasta ese punto)

❗Si requieres de varias aprobaciones por que el proceso así lo requiere, puedes agregar varios pasos de aprobación en tu flujo.