En este artículo te compartimos y explicamos como usar la Plantilla de migración en formato excel para realizar la carga de documentos externos al software.
Actualizado el 13 de febrero de 2024 Tiempo estimado de lectura: 5 minutos
¿Has adquirido el módulo de Gestión documental y tienes un alto volumen (más de 100) de documentos externos?
Te recomendamos usar esta plantilla para migrarlos al software de forma ágil.
A. Puntos a verificar en kawak® antes de iniciar a completar la Plantilla de migración
- En el módulo Configuración, verifica que estén creados los procesos de la organización, normas y alimenta en Configuración, la Lista desplegable de Tipo de documento.
- Si es necesario ajustar los nombres de las etiquetas del módulo para que se homologuen a como lo usan en la empresa.
🔔 La información SÓLO se puede migrar una vez al módulo. Si encuentras información adicional una vez has entregado la plantilla de migración es necesario que la cargues de forma manual al software.
B. Puntos a verificar antes de enviar la Plantilla de migración
- Completar los campos obligatorios en la plantilla de migración. ¿Cómo se qué campos son obligatorios? Ingresando al módulo y viendo cuales tienen la barra anaranjada
C. Pasos a seguir para el envío de la Plantilla de migración y los archivos de los documentos
- Tener todos los archivos (word, excel, power point) que se van a migrar nombrarlos de igual forma como quedó en la planilla Excel de migración.
- Comparte la Plantilla de migración al correo: servicioalcliente@kawak.net y los archivos de los documentos a través de alguna de las plataformas que existen, como: google drive, dropbox, wetransfer, entre otras.
👆Importante, El tiempo estimado que nos toma migrar la información depende del volumen de migraciones que tengamos en curso. Generalmente se toma entre una semana a 15 días.
Si necesitas reforzar la información dada en este artículo y en el video