Crea los datos básicos de un documento migrado o nuevo

Define los parámetros iniciales de un nuevo documento o un documento migrado y establece el método de creación del contenido del documento, entre las opciones archivo o edición en línea.

Actualizado el 10 de octubre de 2023                           Tiempo estimado de lectura: 2 minutos

Ruta: Gestión Documental + Listado único de documentos + Botón Crear

1. En la ventana que se activa ubica Documentos y haz clic en Crear
   
   
2. Elige la opción Nuevo documento o Documento migrado
   
3. Digita el nombre del documento
4. Selecciona el tipo de documento (aquí aparecerán los tipos de documentos parametrizados previamente)
5. Selecciona el proceso al que pertenece el documento y si hay otros procesos que tenga relación con el documento seleccionalos
6. Especifique la ubicación del documento en el software, o el lugar donde se encuentra físicamente el documento: archivador, carpeta, etc.
7. Selecciona la sede a la que pertenece el documento
8. Meses para revisión : Escribe la cantidad de meses que estará vigente el documento hasta su próxima revisión
9. Selecciona el alcance y nivel de confidencialidad del documento (recuerda esta lista se configuran desde configuración, listas desplegables)
10. Marca el método de creación del contenido del documento: Archivo (Office, PDF) o Editor de texto
11. *Si el documento es migrado se activa el campo versión, ingresala
12. En el campo ¿Desea usar una plantilla? si seleccionas Sí, el sistema lista las plantillas del método de creación seleccionado y en contenido aparece el listado de plantillas que se han descargado desde KAWAK STORE. Como por ejemplo la caracterización del proceso
13. Permisos: Asigna los permisos de:
    

    - Responsables (elaboración, revisión y aprobación del documento): estos permisos pueden ser asignados por usuarios o por cargos , haciendo clic en la radio / círculo

    - Visualización: Estos permisos pueden ser asignados Por usuarios, Por cargos o Por grupos, haciendo clic en la radio / círculo (te recomendamos que este permiso sea por grupos los cuales se debieron cargar previamente en Configuración, grupos de distribución

    - Impresión: estos permisos pueden ser asignados por usuarios, por cargos o por grupos , haciendo clic en la radio / círculo (Te recomendamos que este permiso sea por usuario para ahorrar en recursos físicos)

14. Haz clic en el botón Siguiente el sistema desplegará el siguiente formulario:
    
    
15. *Si el documento es migrado se activan los campos para que ingreses la fecha de elaboración, revisión y aprobación del documento así
16. Selecciona la (s) norma (s) a la (s) que da cumplimiento el documento. Aquí se mostrarán las normas agregadas en configuración, normatividad
17. Marca la opción para generar el código de la documentación: Automático : el software lo genera según los parámetros de configuración, codificación de documento ; Semiautomático : el software genera una parte del código y permite agregar el consecutivo; y Manual : permite ingresar el código que la empresa ya tiene asignado. Ten en cuenta que si seleccionas este último ya no se podrá pasar la documentación a la codificación automática a menos que se migre nuevamente al software.
18. Selecciona los responsables que elabora (n), revisa (n) y aprueba (n) según la opción dada en el paso anterior (usuarios, cargos o grupos). Haz clic sobre el ítem y pásalo al cuadro de la derecha haciendo clic en la flecha >>
19. Selecciona los responsables de visualización e impresión y descarga, marca si lo vas a realizar por usuarios, cargos o grupos. Luego haz clic sobre el ítem y pasalo al cuadro de la derecha haciendo clic en la flecha >>
    
    
    Cuando un usuario tiene el permiso y pasa el mouse por el nombre del documento, en el botón OPCIONES sale la opción Descargar archivos, al dar clic descarga el PDF u Original según el permiso asignado.
20. Haz clic en el botón Guardar
    
    

Ten en cuenta

• Cuando ya se haya creado la caracterización de un proceso, este proceso se desactivará de la lista y solo permanecerán activos los procesos que no tienen caracterización creada.
• Una vez que se guarda la información ingresada, el documento quedará en la grilla de datos en el estado de elaboración para subir el contenido, dar los vistos buenos de aprobación y publicarlo. 
• Recuerda que el software no permite crear dos documentos del mismo tipo con un mismo
  nombre.
• Usa el método de creación migrado solo cuando adquiriste el software y estás cargando la documentación a kawak® o cuando encuentres un documento que ya está usando y no se ha ingresado al software.